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投资基金指导:基金课堂业绩排名须会看门道

2009-05-13100次 金融资格来源:综合整理

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今年随着股市出现一轮“小牛”行情,基金业绩排名再次引起市场和投资者的关注。对此,中海基金理财专家表示,业绩排名是投资者选择基金和基金公司时的重要“参照物”,但排名也要会看“门道”,才能找到真正的好基金。
  上述人士指出,投资者在选择基金时,往往只留意最近一段时期排名靠前的基金,孰不知,基金业绩出现“大变脸”的情况已不在少数,特别是股票型基金,如果股票仓位过于激进,在市场大幅波动时无法及时调整,很有可能让持有人“过山车”。而有些基金公司虽然在短期排名上不总是很“出跳”,但如果其排名能始终保持在中上游水平,长期下来仍能取得较好的排名。以2008年的业绩表现为例,根据银河证券基金研究中心对57家基金公司的股票投资管理能力综合评价报告,中海基金在2008年上半年排名第19位,第三季度排名第26位,但在2008年全年的排名中却一举排到了第11名,正是缘于其稳定的业绩积累。
  该理财专家表示,股市震荡中基金难免时涨时跌的波动,但“小涨小跌”与“大涨大跌”相比,其对于投资回报的“损耗程度”要更低。举例来说,上证指数在2007年和2008年的累计涨幅分别约为97%和-65%,如果A基金保持与指数相同的涨跌幅,则两年下来最终回报率为-31%;而B基金相对保守,牛市中只赚取了指数一半的收益,即48%,但在熊市调整时注重控制风险,仅遭受指数一半的亏损,即-32%,则该基金最终仍能取得0.6%的正收益。
  因此,投资者在选择基金时,切不可静态地去看基金的业绩排名,而是应该动态分析基金过往的连续表现,只有能保持稳定表现的基金才值得投资者长期托付。nSX智考帝

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