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投资基金指导:聪明理财选主题基金

2009-05-13100次 金融资格来源:综合整理

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今年以来,A股市场风格轮换特征明显,主题投资风生水起,主题基金也随之表现抢眼,嘉实主题基金等主题基金纷纷揭竿而起,领涨偏股型基金
  主题投资方兴未艾所谓主题基金,就是基金的股票资产中,主要集中投资于某一主题的行业和个股中。该类基金往往并不按照一般的行业划分方法来选择股票,而根据经济体未来发展的趋势,将某个主题作为选择行业和个股的标准,来满足投资者对特定投资对象的个性化需求。从早期的南方隆元产业基金、博时第三产业基金、华宝宝康消费品基金,到近期推出的兴业社会责任基金、银华和谐主题基金等,都是将投资方向瞄准了某一标的“定向”投资。
  与一般基金相比,主题基金的资产配置相对集中,偏好某几类行业,对该类行业有深入的研究,能把握单一概念板块的投资机会,并准确驾驭相应的投资主题,在承担高风险的同时,也给予较高的预期收益。因此,不少专业的投资人,会将主题基金作为自己的“卫星配置”,在持有指数型基金或全市场的主动型股票基金之外,配置一只甚至多只主题基金,形成“大处布局、小处精准”的投资配置,在风险可承受的前提下,提高预期收益水平。
  经济转型与消费在众多投资主题中,经济转型类和消费主题类在当下市场投资者关注。
  一方面,伴随中国经济的优化转型和产业升级,一批符合相关要求的行业和公司成为投资者普遍关注的对象,相应的经济转型、产业升级类主题受到投资者青睐。以银华和谐主题基金为例,该基金重点投资因“构建和谐社会”政策导向带来的主题投资机会,如受益于政府基建投资的工程机械、受惠于政府拉动内需政策的家电板块;销量回暖的汽车和房地产、客座率上升的航空等可选消费。
  另一方面,截至2008年底,中国人均GDP已突破3000美元,同时,今年以来,政府一系列刺激内需政策陆续推出,社保体系、医疗制度和教育制度也逐步发展与完善,进一步扩大国民的消费需求、提高国民的消费水平。因此满足居民消费升级需求的行业和公司有望成为另一条投资主线。从早期的华宝宝康消费品基金、嘉实服务增值基金、上投摩根内需动力基金,到近期发行的泰达荷银品质生活基金,以及正在募集的浦银安盛精致生活基金、申万巴黎消费增长基金都属此类主题基金。以申万巴黎消费增长基金为例,该基金把狭义的消费概念扩展成泛消费范畴,基本囊括了消费品以及为其提供原材料或生产资料的间接消费行业,主要关注受益于经济复苏、内需拉动的行业,挖掘具备投资价值的行业与公司。从已有消费类主题基金表现来看,无论是2008年的单边下跌,还是2009年初的大幅反弹,其业绩表现皆优于偏股型基金的平均水平。
  易方达策略成长基金10派0.2元
  易方达基金日前刊登公告,旗下策略成长基金将在5月13日派发红利,每10份基金份额分配收益0.2元,除权日为5月12日。
  易方达策略成长基金成立于2003年12月,当时市场点位为1443点,截至今年5月7日,上证指数为2597点,同期涨幅为80%,而该基金累计净值已达4.18元,累计净值增长率达349.46%。自成立以来,凭着长期出色表现,易方达策略成长屡获殊荣,今年再夺理柏“五年期股票型基金奖”,是名副其实的“长跑基金”。YkG智考帝

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